Você pode agrupar transações do extrato bancário e conciliá-las com um ou mais lançamentos.
Esse recurso é útil quando você precisa organizar transações do mesmo assunto, como o pagamento de vale-refeição por PIX para vários funcionários.
Agora, vamos ver como fazer isso no passo a passo:
Antes de começar
Na sua tela de Lançamentos, você pode acessar o botão Conciliação para visualizar as movimentações bancárias do seu extrato.
Você precisa ter uma conta com integração bancária ativa ou importar um extrato OFX clicando em Importar Registros.
Passo a Passo
1 - Selecione pelo menos duas transações do extrato com a mesma data que deseja agrupar e clique em Agrupar.
2 - Caso tenha selecionado alguma transação errada, você pode removê-la clicando no ícone de X, ou pode desagrupar todas as transações de uma vez clicando em Desagrupar.
3 - Agora você pode escolher como quer conciliar as transações agrupadas:
Lançamento Existente: se já tiver um lançamento cadastrado para essas transações, clique nesse botão para vinculá-lo diretamente ao agrupamento.
Novo Lançamento: use essa opção apenas quando quiser criar mais de um lançamento ou lançamentos com repetição.
Transformar em Itens: essa opção cria um lançamento composto com todas as transações agrupadas.
Se for criar apenas um lançamento simples, você pode preencher direto o formulário, sem precisar clicar em nenhum botão.
4 - Após definir os lançamentos, clique em Conciliar.
5 - Após clicar em Conciliar, a transação será movida automaticamente para a aba Conciliados.
6 - Na aba Conciliados, você poderá consultar todas as transações agrupadas e os lançamentos relacionados a elas.
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