Já percebeu como o Granatum sugere lançamentos na tela de conciliação em caso de importação OFX ou integração bancária?
O Granatum agiliza sua conciliação financeira sugerindo lançamentos existentes que correspondam às movimentações do extrato.
Critérios para sugestão de lançamentos
Por padrão, o sistema considera os seguintes critérios para sugerir um lançamento correspondente:
- Valor: diferença de até 10% para mais ou para menos em relação à movimentação importada.
- Data: intervalo de 7 dias antes ou depois da data da movimentação.
- Tipo de lançamento: Contas a Pagar; Contas a Receber; Contas a Pagar Atrasadas e Contas a Receber Atrasadas.
Se esses critérios não forem adequados para a realidade da sua empresa, você pode personalizá-los facilmente.
Como alterar os critérios de sugestão?
1. Acesse o menu Lançamentos.
2. Clique em Importar Registros.
3. No canto superior direito, clique em … > Configurações.
4. Ajuste os critérios conforme desejar.
IMPORTANTE! As configurações definidas nessa tela também serão aplicadas às sugestões de lançamentos na conciliação automática via integração bancária.
Caso tenha dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar! ❤️