Já percebeu como o Granatum sugere lançamentos na tela de conciliação em caso de importação OFX ou integração bancária?
O Granatum agiliza sua conciliação financeira sugerindo lançamentos existentes que correspondam às movimentações do extrato.
Critérios para sugestão de lançamentos
Por padrão, o sistema considera os seguintes critérios para sugerir um lançamento correspondente:
- Valor: diferença de até 10% para mais ou para menos em relação à movimentação importada.
- Data: intervalo de 7 dias antes ou depois da data da movimentação.
- Tipo de lançamento: Contas a Pagar; Contas a Receber; Contas a Pagar Atrasadas e Contas a Receber Atrasadas.
Se esses critérios não forem adequados para a realidade da sua empresa, você pode personalizá-los facilmente.
Como alterar os critérios de sugestão?
O caminho da alteração vai depender da origem dos lançamentos, se eles foram importados seja por planilha, OFX ou se vieram através da integração bancária.
Em caso de Importação
1. Acesse o menu Lançamentos.
2. Clique em Importar Registros.
3. No canto superior direito, clique em > Configurações.
4. Ajuste os critérios conforme desejar.
Em caso de Integração Bancária
1. Acesse o menu Lançamentos
2. Selecione o botão de Conciliação
3. Clique no botão de Configuração
4. Ajuste os critérios conforme desejar.
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