IMPORTANTE: Esse passo a passo serve para contas que já estão integradas, se você ainda não fez esse processo, pode ver como no artigo abaixo.

Como configurar a Integração bancária automática no Granatum


Na sua tela de lançamentos, há um botão na parte lateral direita de "Conciliação".

Se houverem movimentações a serem conciliadas ele estará em laranja e com o número de movimentações pendentes de conciliação. Já se não houverem transações, ele estará na cor cinza.

 

Na tela de "Conciliação de lançamentos" teremos 3 abas: 

  • Conciliações pendentes
  • Conciliados
  • Ignorados



  • Conciliações pendentes - São as movimentações que aconteceram no seu banco e precisam ser conciliadas/adicionadas dentro do seu Granatum.  

  • Conciliados - Aqui é a listagem de todos os lançamentos que já foram conciliados entre o Granatum e o banco. 
    Se algum lançamento tiver sido conciliado errado, você poderá clicar em "Desconciliar".

 

  • Ignorados - Nessa aba tem a lista de todos os lançamentos que foram ignorados.
    Se tiver ignorado por engano, é só clicar em "Restaurar Item".



Vamos entender mais a fundo a aba de "Conciliações Pendentes" e as opções destacadas na imagem abaixo:

 

Lançamentos existentes: É quando o sistema identifica, pelo valor e pela data, um lançamento em aberto que pode estar relacionado à transação do extrato. Você pode selecionar um lançamento existente no box de "Lançamentos existentes sugeridos" ou clicar em "Lançamento Existente". 


Ao clicar em "Lançamento Existente", você pode marcar o lançamento desejado, clicar em Salvar e, em seguida, em Conciliar.


 

Se quiser entender mais sobre como o Granatum sugere esses lançamentos, você pode verificar neste artigo.

Uma segunda opção é o, use essa opção apenas quando quiser criar mais de um lançamento ou lançamentos com repetição. Neste caso preencha as informações como categoria, descrição, centro de custo e etc.

 
Clique em SALVAR e depois CONCILIAR.



A última opção é.

Se esse valor foi uma transferência entre contas (ex: outro banco ou Caixinha). Clique em "Criar Transferência", preencha os dados, e finalize com SALVAR e CONCILIAR.


 

Você também pode agrupar transações do extrato que fazem parte do mesmo assunto, como vários pagamentos no mesmo dia, e conciliar tudo com um ou mais lançamentos.