Você chegou ao artigo certo se está pensando:
- “Tenho um cliente que também é fornecedor”
- “Como marcar um cliente como fornecedor no Granatum?”
- “Quero usar o mesmo cadastro como cliente e fornecedor”
- “O sistema não deixa cadastrar o mesmo CPF ou CNPJ de novo”
- “Preciso lançar receitas e despesas para a mesma empresa”
- “Uma empresa que compra de mim também me vende”
- “Como fazer um cliente aparecer na lista de fornecedores?”
- “Não quero cadastrar a mesma empresa duas vezes”
- “Como evitar cadastro duplicado de cliente e fornecedor?”
No Granatum, uma mesma pessoa ou empresa pode ser cadastrada como cliente e também como fornecedor. Isso é útil quando você precisa registrar receitas e despesas para a mesma pessoa ou empresa, sem criar dois cadastros separados.
Quando usar essa opção?
Use essa opção quando uma mesma pessoa ou empresa tem os dois papéis na sua rotina financeira.
Por exemplo: uma empresa pode contratar seus serviços, sendo registrada como cliente, e também vender produtos ou prestar serviços para você, sendo registrada como fornecedor.
Nesse caso, o ideal é manter um único cadastro e indicar que ele pode ser usado nas duas áreas.
Como cadastrar um cliente que também é fornecedor?
Para marcar um cliente como fornecedor:
- Acesse o menu Clientes.
- Localize o cliente desejado pela busca.
- Clique no nome do cliente para abrir os dados do cadastro (exemplo: tela de listagem de clientes)
- Clique em “Editar Cliente”.
- No formulário de edição, marque a opção que indica que o cliente também é fornecedor.
- Clique em “Salvar”. Depois de salvar, esse cliente também aparecerá na lista de Fornecedores.
O que acontece depois de salvar?
Depois que a opção é marcada e o cadastro é salvo, o Granatum mantém um único registro para essa pessoa ou empresa.
Esse cadastro poderá ser usado:
- como cliente, em receitas, cobranças e outros lançamentos relacionados a clientes;
- como fornecedor, em despesas e pagamentos.
Isso evita cadastros duplicados e facilita a organização das movimentações financeiras.
Por que não cadastrar o mesmo CPF ou CNPJ novamente?
O Granatum usa CPF ou CNPJ para identificar cadastros e evitar duplicidades.
Por isso, se você tentar cadastrar novamente uma pessoa ou empresa que já existe como cliente, o sistema pode informar que aquele CPF ou CNPJ já está cadastrado.
Nessa situação, o correto é editar o cadastro existente e marcar que ele também é fornecedor.
Por que o cliente não apareceu na lista de fornecedores?
Se o cliente não aparecer na lista de fornecedores depois da edição, confira se:
- a opção para marcar o cliente como fornecedor foi selecionada;
- o cadastro foi salvo depois da alteração;
- você está acessando a lista de fornecedores da mesma empresa;
- os filtros da lista de fornecedores não estão ocultando o cadastro;
- seu usuário tem permissão para visualizar fornecedores.
Se necessário, volte ao cadastro do cliente, confirme a marcação e salve novamente.
Posso fazer o contrário, marcar um fornecedor como cliente?
Este artigo mostra o caminho pelo menu Clientes, para transformar um cliente também em fornecedor.
Se você precisa marcar um fornecedor como cliente, consulte o artigo: Como cadastrar um fornecedor que também é cliente
Pode contar com a gente
Se você não conseguir marcar um cliente como fornecedor ou encontrar uma mensagem de CPF ou CNPJ já cadastrado, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente te ajuda a ajustar o cadastro corretamente no Granatum ❤
Veja também
O que são clientes? Como adicionar clientes? Como editar clientes? Como excluir clientes? Como gerar relatório por cliente? Classificação de clientes Como importar seus clientes e fornecedores?