Para importar seu extrato bancário é necessário ir até o site do seu banco e exportar o seu extrato no formato OFX.
Assim que tiver feito o download:
- Clique no link “Lançamentos” do menu principal.
- Clique no botão “Importar Registros“.
- Selecione a conta bancária onde deseja importar os registros.
- Selecione o arquivo com seu extrato bancário. O ideal é que a lista não ultrapasse os 200 registros. Se necessário, crie dois ou mais arquivos antes de importar.
- Por padrão a opção Quero que o Granatum categorize meus lançamentos automaticamente vem marcada, essa categorização automática é feita com base na descrição dos lançamentos, ou seja, se você já tiver lançamentos com a mesma descrição no sistema, ele irá sugerir a categoria desses lançamentos.
- Clique em “Importar“.
- Na tela de importação verifique os dados importados e faça os ajustes necessários.
- Nesta tela você poderá adicionar ou alterar datas, descrição, categoria, cliente ou fornecedor, forma de pagamento, centro de custo/lucro e observação. Também poderá conciliar com os dados já constantes no Granatum.
- Por fim, clique no botão “Importar lançamentos“.
Se você preferir, pode importar um arquivo personalizado, a partir do arquivo modelo disponibilizado na tela de importação.