Organizar suas finanças por categorias é uma das formas mais simples (e poderosas!) de entender para onde vai o dinheiro da sua empresa. No Granatum, você pode criar categorias de duas formas: pelas configurações ou direto na tela de lançamentos. Vamos te mostrar os dois caminhos.
Criando categorias pelas Configurações
1. No topo do sistema, clique em Configurações.
2. Em seguida, vá até Categorias.
3. Clique no botão Adicionar categoria.
4. Agora é só preencher:
- Nome da categoria
- Escolher uma cor (isso ajuda a identificar com mais facilidade)
- Definir se é uma categoria pai ou uma categoria filha.
Se for categoria pai: Você pode atribuir uma classificação (como Mista, Receita ou Despesa). Se for categoria filha: Escolha uma categoria pai — a classificação será herdada dela.
5. Clique no botão “Salvar“.
Importante: assim que você cria ou relaciona uma categoria filha a uma categoria pai, a categoria pai passa a funcionar apenas como um agrupador. Ou seja, não é mais possível lançar valores diretamente nela. Ela funciona como uma “pasta”, e as categorias filhas são suas subdivisões. Caso a categoria pai escolhida já possua lançamentos cadastrados diretamente nela, será necessário escolher para qual categoria esses lançamentos serão migrados antes de salvar. Exemplo: se você tem uma categoria pai chamada "Marketing", pode criar filhas como "Anúncios", "Agência" e "Eventos". Os lançamentos devem ser feitos nessas categorias filhas.
Criando categorias durante um lançamento
Você também pode criar uma nova categoria direto na hora de registrar um ganho ou gasto:
Esse processo também pode ser realizado ao adicionar uma categoria enquanto registra um ganho ou um gasto pela tela de lançamentos:
1. Clique no aba Lançamentos do menu principal.
2. Clique em Registrar ganho ou Registrar gasto — ou edite um lançamento já existente.
3. No campo Categoria, digite o nome da nova categoria.
4. Vai aparecer a opção [Nova categoria] (adicionar). Clique nela.
5. Preencha os dados e clique em Salvar
✅ Pronto! A nova categoria já estará disponível para usar nos próximos lançamentos.
Dica final
Mantenha suas categorias simples, claras e conectadas com a realidade do seu negócio. Isso deixa seus relatórios mais precisos e sua gestão mais estratégica.
Prefere ver tudo isso na prática? Assista ao vídeo abaixo que a gente te mostra o passo a passo.