Você pode importar a estrutura do DRE utilizando um arquivo CSV, o que facilita a configuração quando você gerencia mais de uma assinatura ou deseja reaproveitar uma estrutura já existente.


✦ Antes de começar: é recomendado importar as categorias primeiro, para que todas as configurações de tipo e cores sejam respeitadas. Ao importar somente a estrutura do DRE, as categorias que não existirem serão criadas com tipo mista e cores aleatórias.


A seguir, veja o passo a passo para organizar as informações antes de importar.



1. Baixe ou exporte o arquivo


Caso queira utilizar a estrutura de outra conta, acesse a tela do DRE e, no canto superior direito, clique em Exportar e selecione Exportar CSV detalhado ou baixe a planilha modelo na tela de importação e utilize como base.



2. Ajuste o arquivo conforme a estrutura desejada


Para organizar corretamente:

  • Utilize espaços no início das linhas para definir a hierarquia (adicione 2 espaços a cada nível)
    • Sem espaço → tópico principal
    • Com espaços → subtópicos
    • Mais espaços → níveis mais profundos
  • Os tópicos são identificados pelos símbolos:
    • (+) → receitas
    • (-) → despesas
    • (=) → resultados
  • Linhas sem esses símbolos são categorias, que ficam abaixo dos tópicos e também podem ter níveis, seguindo o mesmo padrão de espaçamento.



Neste exemplo:

  • Inscrições - Curso ABC é um subtópico de Receita Operacional Bruta
  • Rendimentos é uma categoria dentro de Inscrições - Curso ABC
  • Os itens abaixo são subcategorias de Rendimentos 


⚠️ Alguns tópicos do DRE são fixos e não podem ser alterados ou removidos, pois fazem parte da estrutura padrão do relatório e são utilizados nos cálculos automáticos do DRE.

Na tela de configuração, esses tópicos são identificados com a marcação "Fixo".




3. Importe o arquivo


Na tela do DRE, clique em Configurações e depois em Importar estrutura.



Você será direcionado para a tela de importação. Selecione o arquivo desejado e clique em Importar.




⚠️ Atenção: ao importar o arquivo, a estrutura atual do DRE será substituída, e as categorias que não existirem nesta conta serão criadas automaticamente.


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