Organizar suas finanças por categorias é uma das formas mais simples (e poderosas!) de entender para onde vai o dinheiro da sua empresa. No Granatum, você pode criar categorias de duas formas: pelas configurações ou direto na tela de lançamentos. Vamos te mostrar os dois caminhos.
Criando categorias pelas Configurações
- No topo do sistema, clique em Configurações.
- Em seguida, vá até Categorias.
- Clique no botão Adicionar categoria.
Agora é só preencher:
- Nome da categoria
- Escolher uma cor (isso ajuda a identificar com mais facilidade)
- Definir se é uma categoria pai ou uma categoria filha.
Se for categoria pai: Você pode atribuir uma classificação (como Mista, Receita ou Despesa). Se for categoria filha: Escolha uma categoria pai — a classificação será herdada dela.
- Clique no botão “Salvar“.
Importante: Assim que você cria uma categoria filha para uma categoria pai, a categoria pai passa a funcionar apenas como um agrupador. Ou seja: não é mais possível lançar valores diretamente nela. Ela vira como se fosse uma “pasta”, e as categorias filhas são suas subdivisões.Exemplo: Se você tem uma categoria pai chamada "Marketing", pode criar filhas como "Anúncios", "Agência" e "Eventos". Os lançamentos devem ser feitos nessas categorias filhas.
Criando categorias durante um lançamento
Você também pode criar uma nova categoria direto na hora de registrar um ganho ou gasto:
Esse processo também pode ser realizado ao adicionar uma categoria enquanto registra um ganho ou um gasto pela tela de lançamentos:
- Clique no aba Lançamentos do menu principal.
- Clique em Registrar ganho ou Registrar gasto — ou edite um lançamento já existente.
- No campo Categoria, digite o nome da nova categoria.
- Vai aparecer a opção [Nova categoria] (adicionar). Clique nela.
- Preencha os dados e clique em Salvar
✅ Pronto! A nova categoria já estará disponível para usar nos próximos lançamentos.
Dica final ?
Mantenha suas categorias simples, claras e conectadas com a realidade do seu negócio. Isso deixa seus relatórios mais precisos e sua gestão mais estratégica.