Você pode importar clientes e fornecedores na mesma planilha!
Basta na planilha modelo selecionar “sim” nas colunas “É cliente?” ou “É fornecedor?”.
Para importar sua lista de clientes e Fornecedores
Clique no botão “Clientes” ou “Fornecedores” do menu principal
Clique no botão “Importar“.
Clique no botão “aqui” do texto “Baixe o arquivo de modelo aqui”:
Preencha o arquivo baixado com os dados de sua planilha de clientes e fornecedores e salve.
Atenção: Se você utiliza o Mac, no momento de salvar sua planilha, escolha a opção “Separados por vírgula no Windows (.csv)”
Clique no botão “Selecione o arquivo“ e procure o arquivo que acabou de salvar.
Clique no botão “Importar“.
Você pode reimportar uma lista de clientes para fazer a atualização dos dados, mas para evitar que ocorra duplicidade no cadastro, os campo “Nome/Razão Social”ou “CPF/CNPJ” devem ser iguais aos cadastrados no Granatum.
É possível importar clientes e fornecedores já na respectiva Classificação.
Na planilha modelo tem um coluna especifica para a 'Classificação', ela deve estar preenchida com o nome da classificação exatamente como está cadastrada no Granatum.
Portanto, a classificação já deve estar cadastrada no Granatum. E ela deve ser do tipo correspondente.
Ou seja, se o registro da planilha é de um cliente, por exemplo, a classificação cadastrada deve ser ou do tipo "cliente" ou do tipo "mista".
Veja nesses artigos o que são e para quê servem as Classificações de clientes e de fornecedores.