Você chegou ao artigo certo se está pensando:

  • “Quero criar um tipo de documento no Granatum”
  • “Como cadastro um novo tipo de documento?”
  • “Quero adicionar uma opção de documento nos lançamentos”
  • “Como crio um tipo de documento para nota fiscal?”
  • “Quero cadastrar recibo, boleto ou contrato como tipo de documento”
  • “Onde ficam os tipos de documento no Granatum?”
  • “Como organizar os documentos usados nos lançamentos?”
  • “Preciso criar um tipo de documento para classificar meus lançamentos”
  • “Como faço um novo tipo de documento aparecer no lançamento?”
  • “Quero padronizar os documentos financeiros da empresa”


No Granatum, os tipos de documento ajudam a identificar qual documento está relacionado a um lançamento financeiro.


Eles podem ser usados para indicar se um lançamento está vinculado a uma nota fiscal, recibo, boleto, contrato ou outro tipo de controle usado pela sua empresa.


Criar tipos de documento personalizados ajuda a manter os lançamentos mais organizados e facilita conferências internas.


Pré-requisitos

  • Acesso ao Granatum com permissão para acessar a área "Configurações".

Quando criar um tipo de documento?

Crie um tipo de documento quando quiser registrar uma nova opção para identificar os documentos relacionados aos seus lançamentos.

Isso pode ser útil quando sua empresa usa controles como:

  • nota fiscal;
  • recibo;
  • boleto;
  • contrato;
  • pedido de compra;
  • comprovante;
  • ordem de serviço;
  • outros documentos internos.

Depois de criado, o tipo de documento ficará disponível para ser selecionado nos lançamentos financeiros.


Como criar tipos de documentos? 

Você pode criar tipos de documentos por dois de duas formas: através do botão de Configurações ou aba de Lançamentos.
 

Pela tela de configurações: 


  1. Clique em "Configurações" no topo do Granatum e, em seguida, em "Tipos de documentos".


2. Clique em "Adicionar tipo de documento".

3. Preencha a descrição do tipo de documento e clique em "Salvar".


Pela aba de lançamentos


  1. Clique na aba "Lançamentos" do menu principal.



2. Clique em "Registrar ganho" ou em "Registrar gasto" (ou edite um lançamento existente).



3. Durante a criação ou edição do lançamento, abra o campo "Tipo de documento", digite o nome do novo tipo e clique em "[Novo tipo] (adicionar)".

4. Preencha os dados do formulário do novo tipo e clique em "Salvar". Assim o tipo de documento fica disponível imediatamente para o lançamento.

O que colocar na descrição do tipo de documento?

A descrição é o nome que aparecerá para identificar o tipo de documento no sistema.

Use nomes claros e fáceis de entender, como:

  • Nota Fiscal;
  • Recibo;
  • Boleto;
  • Contrato;
  • Comprovante;
  • Pedido de compra.

Evite criar nomes muito parecidos para o mesmo tipo de documento, como NF, Nota Fiscal e Nota, se todos forem usados com o mesmo objetivo.

Manter um padrão ajuda sua equipe a selecionar o tipo correto nos lançamentos.


Onde o tipo de documento será usado?

Depois de criado, o tipo de documento poderá ser usado nos lançamentos financeiros.

Ele ajuda a indicar qual documento está relacionado àquela receita ou despesa.

Essa informação pode ser útil para filtros, conferências e organização dos registros financeiros da empresa.


Posso editar um tipo de documento depois?

Sim. Se precisar corrigir ou atualizar o nome de um tipo de documento, você pode editar a descrição pelo menu Configurações > Tipos de documentos. Editar é indicado quando o tipo de documento já está correto, mas precisa de ajuste no nome.

Posso excluir um tipo de documento depois?

Sim. Você pode excluir um tipo de documento quando ele não for mais necessário.

Se houver lançamentos associados a esse tipo de documento, ele não poderá ser excluído imediatamente. Antes da exclusão, será necessário migrar esses lançamentos para outro tipo de documento.


Veja também: 

Como editar tipos de documento?
Como excluir tipos de documento?
O que são documentos fiscais?
Como ocultar os tipos de documento que não utilizo nos filtros?


Pode contar com a gente

Se você não conseguir criar um tipo de documento ou tiver dúvidas sobre como organizar essa lista, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.

A gente te ajuda a manter seus tipos de documento organizados no Granatum ❤