Você chegou ao artigo certo se está pensando:
- “Quero editar um tipo de documento no Granatum”
- “Como altero o nome de um tipo de documento?”
- “Preciso corrigir a descrição de um tipo de documento”
- “Onde ficam os tipos de documento no Granatum?”
- “Como acessar o cadastro de tipos de documento?”
- “Quero organizar os tipos de documento usados nos lançamentos”
- “Como salvar a alteração de um tipo de documento?”
No Granatum, os tipos de documento ajudam a identificar o documento relacionado a um lançamento, como nota fiscal, recibo, boleto ou outros controles usados pela sua empresa.
Quando editar um tipo de documento?
Edite um tipo de documento quando precisar corrigir, padronizar ou atualizar a descrição usada no Granatum.
Isso pode ser útil quando você quer:
- corrigir um nome cadastrado com erro;
- padronizar os documentos usados nos lançamentos;
- deixar a descrição mais clara para sua equipe;
- ajustar a nomenclatura usada nos controles financeiros da empresa.
Como editar um tipo de documento?
Para editar um tipo de documento:
- Acesse sua conta no Granatum.
- Clique em “Configurações”, no topo da tela.
- Clique em “Tipos de documentos”.
- Clique no nome do tipo de documento que deseja editar.
- Altere a descrição como desejar.
- Clique em “Salvar”.
Depois de salvar, a descrição atualizada passará a aparecer no Granatum.
O que conferir antes de editar?
Antes de alterar um tipo de documento, confira se a mudança não vai gerar confusão para outros usuários da conta.
Como o tipo de documento pode já estar sendo usado em lançamentos, prefira nomes claros e fáceis de entender.
Evite criar descrições muito parecidas, como NF, Nota fiscal e NFS-e, caso elas sejam usadas para o mesmo tipo de controle.
Pode contar com a gente
Se você não conseguir editar um tipo de documento ou tiver dúvidas sobre como organizar essa lista, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente te ajuda a manter seus cadastros organizados no Granatum ❤