Você chegou ao artigo certo se está pensando:
- “Tenho um fornecedor que também é cliente”
- “Como marcar um fornecedor como cliente no Granatum?”
- “Quero usar o mesmo cadastro como fornecedor e cliente”
- “Preciso lançar despesas e receitas para a mesma empresa”
- “Uma empresa que me vende também compra de mim”
- “Como fazer um fornecedor aparecer na lista de clientes?”
- “Não quero cadastrar a mesma empresa duas vezes”
- “Como evitar cadastro duplicado de cliente e fornecedor?”
No Granatum, uma mesma pessoa ou empresa pode ser cadastrada como fornecedor e também como cliente. Isso é útil quando você precisa registrar despesas e receitas para a mesma pessoa ou empresa, sem criar dois cadastros separados.
Quando usar essa opção?
Use essa opção quando uma mesma pessoa ou empresa tem os dois papéis na sua rotina financeira.
Por exemplo: uma empresa pode prestar serviços para você, sendo registrada como fornecedor, e também contratar seus serviços, sendo registrada como cliente. Nesse caso, o ideal é manter um único cadastro e indicar que ele pode ser usado nas duas áreas.
Como cadastrar um fornecedor que também é cliente?
Para marcar um fornecedor como cliente:
- Acesse o menu Fornecedores.
- Localize o fornecedor desejado pela busca.
- Clique no nome do fornecedor para abrir os dados do cadastro.
- Clique em “Editar Fornecedor”.
- No formulário de edição, marque a opção que indica que o fornecedor também é cliente.
- Clique em “Salvar”. Depois de salvar, esse fornecedor também aparecerá na lista de Clientes.
O que acontece depois de salvar?
Depois que a opção é marcada e o cadastro é salvo, o Granatum mantém um único registro para essa pessoa ou empresa.
Esse cadastro poderá ser usado:
- como fornecedor, em despesas e pagamentos;
- como cliente, em receitas, cobranças e outros lançamentos relacionados a clientes.
Isso evita cadastros duplicados e facilita a organização das movimentações financeiras.
Por que não cadastrar o mesmo CPF ou CNPJ novamente?
O Granatum usa CPF ou CNPJ para identificar cadastros e evitar duplicidades.
Por isso, se você tentar cadastrar novamente uma pessoa ou empresa que já existe como fornecedor, o sistema pode informar que aquele CPF ou CNPJ já está cadastrado.
Nessa situação, o correto é editar o cadastro existente e marcar que ele também é cliente.
Por que o fornecedor não apareceu na lista de clientes?
Se o fornecedor não aparecer na lista de clientes depois da edição, confira se:
- a opção para marcar o fornecedor como cliente foi selecionada;
- o cadastro foi salvo depois da alteração;
- você está acessando a lista de clientes da mesma empresa;
- os filtros da lista de clientes não estão ocultando o cadastro;
- seu usuário tem permissão para visualizar clientes.
Se necessário, volte ao cadastro do fornecedor, confirme a marcação e salve novamente.
Posso fazer o contrário, marcar um cliente como fornecedor?
Este artigo mostra o caminho pelo menu Fornecedores, para transformar um fornecedor também em cliente.
Se você precisa marcar um cliente como fornecedor, procure o cadastro na lista de Clientes, edite o registro e verifique se há a opção correspondente para indicar que ele também é fornecedor.
Pode contar com a gente
Se você não conseguir marcar um fornecedor como cliente ou encontrar uma mensagem de CPF ou CNPJ já cadastrado, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente te ajuda a ajustar o cadastro corretamente no Granatum ❤
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