Você chegou ao artigo certo se está pensando:
- “Quero classificar meus fornecedores no Granatum”
- “Como criar uma classificação de fornecedor?”
- “Como organizar fornecedores por tipo?”
- “Quero separar fornecedores por funcionário, terceirizado ou orçamento”
- “Como filtro fornecedores por classificação?”
- “Onde cadastro classificações de fornecedores?”
- “Como vinculo uma classificação a um fornecedor?”
- “Como editar uma classificação de fornecedor?”
- “Como excluir uma classificação de fornecedor?”
- “Tenho fornecedores associados a uma classificação que quero apagar”
- “Como diferenciar somente fornecedor de cliente e fornecedor?”
As classificações de fornecedores ajudam a organizar melhor seus cadastros no Granatum.
Você pode usar classificações para identificar grupos de fornecedores, como Fornecedor orçamento, Funcionário, Terceirizado ou qualquer outro tipo de organização que faça sentido para a sua empresa.
Como filtrar fornecedores por classificação?
Você pode usar as classificações para filtrar fornecedores em relatórios e em outras telas do sistema.
Para isso, acesse a área desejada e use a opção Mais Filtros. Nessa área, você poderá filtrar pelas classificações cadastradas e também pelos tipos Somente fornecedor e Cliente/Fornecedor.
Como acessar as classificações de fornecedores?
Antes de associar uma classificação a um fornecedor, é necessário criar ou gerenciar as classificações disponíveis.
Para acessar essa área:
- Acesse o menu Fornecedores.
- Clique em Classificações de Fornecedores.
Você será direcionado para a tela com a listagem das classificações já cadastradas.
Como criar uma classificação de fornecedor?
Na tela de listagem de classificações, clique no botão Adicionar classificação, localizado no canto superior direito.
Depois disso, preencha o formulário da classificação.
Nesse formulário, você deve informar:
- a descrição da classificação;
- se a classificação será usada para clientes, fornecedores ou ambos;
- se a classificação ficará ativa ou inativa.
Somente classificações ativas ficam disponíveis na tela de cadastro ou edição de fornecedores.
Tanto para criar uma nova classificação como para editar uma existente você verá esse formulário abaixo:
Nele, além do campo de texto para a descrição da classificação, você deve determinar se essa classificação é exclusivamente de cliente ou exclusivamente de fornecedor, ou ainda se ela funcionará para os dois.
E também um check determinando o estado de ativo ou inativo. Somente classificações ativas estarão disponíveis na tela de cadastro / edição de um fornecedor.
Associar classificação a um fornecedor
Na tela de criação / edição de um Fornecedor, as classificações cadastradas aparecerão em campo específico. Como mostra o quadrante vermelho à direita na figura:
Como os usuários do Granatum sabem, um fornecedor pode ser também um cliente dentro da estrutura financeira de uma empresa. Nesses casos, o cadastro de um fornecedor pode ser replicado com exatamente os mesmo dados na base de clientes.
Para isso o usuário marca o check "Este fornecedor também é um cliente".
Ele fazendo isso o sistema apresenta automaticamente outro campo, representado pelo quadrante vermelho à esquerda na figura acima, para que seja selecionada uma classificação de fornecedor para essa entidade que está sendo cadastrada.
Como excluir classificação
Para realizar a exclusão de uma classificação de fornecedores você deve percorrer o mesmo caminho descrito na figura 2 desse artigo. Na tela de listagem de classificação você terá a disposição opções representadas pelo ícone de três pontos para cada classificação cadastradas.
Basta acionar esse ícone que a opção de exclusão aparece:
Ou editando a uma classificação tem a opção de exclusão no final do formulário:
Depois de acionada essa opção, o sistema informará caso tenha fornecedores associados a essa classificação e dará como opção deixar esses fornecedores sem nenhuma classificação ou transferi-los a outra classificação.
Caso a escolha seja a da transferência, abrirá novo campo para que seja selecionada a classificação de destino desses fornecedores:
Pode contar com a gente
Se você não conseguir criar, editar, associar ou excluir classificações de fornecedores, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente te ajuda a organizar seus cadastros de fornecedores no Granatum.